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厦门钨业：收购珠江光电 布局稀土产业

【铝道】事件：

公司控股子公司长汀金龙稀土有限公司拟出资387万美元，收购日本三菱化学株式会社持有的广州珠江光电新材料有限公司100%的股权。

神光分析：

1、公司是国内较大的钨钼产品生产与出口企业，打造了从钨矿山 冶炼 深加工完整的产业链。公司钨冶炼产品的生产能力居世界靠前，还是国内较大的钨粉、碳化钨粉生产商和出口商，钨钼丝材产销量占全国的60%以上。今年前三季度公司实现营业收入39.05亿元，同比增长112%；归属上市公司股东净利润3.14亿元，每股收益0.46元，同比增长820%。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比增长50%以上。

2、除了传统的钨业之外，公司的稀土产业链也日臻完善。公司持股51%的龙岩稀土开发公司已经成为福建龙岩稀土的整合主体，成为地方龙头企业，目前处于整合和资源勘察阶段，尚未进行规模开采。

公司持股98.75%的福建长汀金龙稀土公司的1000吨三基色荧光粉生产已于2010年靠前季度试车投产；3000吨钕铁硼磁性材料生产线拟于2010年第三季度开工建设。本次收购的广州珠江光电新材料有限公司主要从事各种显示器用荧光粉、半成品以及其他各种荧光粉生产加工，属于稀土深加工，同时也是长汀金龙稀土公司的直接下游，进一步完善了公司稀土板块的下游产业链。虽然本次收购对公司短期业绩影响不大，但却是未来的利润增长点。

3、2011年公司的高端硬质合金项目、电池材料、锂离子产品等即将贡献盈利；高端磁性材料将在未来年内将成业绩增长点；地产业务将在未来年有望持续贡献利润。

4、简单估算，公司年动态市盈率约为74倍、46倍和39倍，估值相对偏高。

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