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文章来源:细弟五金网  |  2022-11-02

东阳光铝:主要业务景气下降拖累业绩

【铝道】主要业务景气下降,拖累业绩走低

报告期公司业绩同比、环比均显螺纹规著下滑,主要原因是空调箔、电极箔、氯碱化工、钎焊箔四大业务板块均处于景气下降阶段,国内外订单萎缩与产品价格多呈环比继续下国际标准或行业标准丈量各种材料的物理性能实验降态势,特别是空调箔受宏观经济疲弱影响较大,盈利下降较快。

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二季度业绩有望环比回升

电极箔业务一季度产能利用率与去年四季度基本持平,业绩总体平稳。4月订单有所回暖,海外市场恢复更明显一些。今年以来海外电容器厂商盈利持续转好,对上游电极箔起到带动作用。我们预计公司电极箔业绩环比将冷干机持续转好。另一方面,二季度是空调生产的旺季,空调箔盈利状况也有望转好。综合来看,公司二季度业绩环比回升概率较大。

盈利预测和评级

由于一季度业绩降幅高于我们预期,下调2012年盈利预测至0.38元,同时下调六个月目标价至10元。2钻夹头013~2014年EPS仍为0.59元和0.78元。公司业绩环比回升是大概率,明年需求显著回暖有望带动业绩快速增长,维持 增持 评级。

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